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Particulier - SaphilsAudit int(40)

Particulier

Parce qu’il vous faut gérer et optimiser votre patrimoine en toute sécurité, nous vous proposons une gamme de services dédiée aux particuliers, sous la marque CAPIFAM.

 

Vous êtes un particulier et vous souhaitez mieux gérer et surtout optimiser le patrimoine que vous avez construit au fil des ans. Vous voulez vous constituer un patrimoine et le consolider.

Vous désirez avoir une visibilité totale sur votre retraite et mieux la préparer ? Quelle que soit votre situation patrimoniale, sa gestion nécessite du temps, mais également la parfaite connaissance de vos droits, du marché, de la législation et des obligations fiscales.

Nos domaines d’expertise bilan retraite, bilan patrimonial et optimisation fiscale, sociale et juridique vous assurent un accompagnement exhaustif et parfaitement adapté à votre situation.

Bilan retraite

Autant de questions que vous vous posez. Analyse carrière, bilan, stratégie ou formalités, nous vous apportons les réponses adéquates selon votre situation et après son analyse.

Avec un état des lieux clair et une visibilité totale sur vos droits, vous pourrez ainsi prendre les dispositions pertinentes et mieux appréhender votre future retraite.

Bilan patrimonial

Ai-je une idée vraiment précise de la valeur de mon patrimoine ? Et qu’en est-il en cas de décès de l’un ou l’autre des conjoints ? Quels seront les droits à payer ?

Vous souhaitez avoir toutes les réponses à ces questions patrimoniales pour pouvoir mieux appréhender chaque situation et mettre en place une stratégie adéquate.

Quels que soient votre situation et vos objectifs patrimoniaux, nous sommes là pour vous aider à avoir une vision précise de votre patrimoine et à anticiper les scénarios de vie possibles.

Nous vous guidons et vous proposons des solutions d’investissement pertinentes et sécurisées : assurance vie, placements immobiliers, etc.

Après avoir établi un état des lieux complet, nous remettons à tous nos clients une feuille de route pour les aider à transmettre leur patrimoine et protéger leurs proches, tout en préservant leurs propres intérêts.

Fiscalité du particulier

Comment établir ma déclaration de revenus de façon optimale ?

Choix opportuns de rattachement des grands enfants, régimes de taxation des plus-values adéquats… Ces questions méritent l’aide d’un vrai professionnel.

Nous vous proposons une prestation de A à Z, de la collecte des informations à l’actualisation de votre taux de PAS (Prélèvement à la Source) et de vos acomptes en cas de changement de situation.

Comment être sûr d’avoir déclaré et valorisé tous mes biens assujettis à l’IFI ?

La déclaration d’IFI nécessite d’être réalisée avec le plus grand soin et les connaissances nécessaires. Parts de SCI, biens d’usage mixte… requièrent une analyse spécifique pour être valorisés de façon pertinente.

Nous vous accompagnons dans tout le processus de la collecte des informations, jusqu’à la remise d’une étude chiffrée.

Nous prenons en charge également toutes les démarches déclaratives.

Vous avez des besoins spécifiques ?